蛮莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年来一直在明廷和东吁之间的夹缝中生存。
万历元年，思哲发现明廷的战略收缩，已经不能保有三宣六慰之地。尤其是云南当局对岳凤毒杀多士宁，侵夺陇川的并攻略滇西的谋反行为不闻不问，给了思哲极大的刺激。
经过深思熟虑，他与岳父木邦土司罕拔，以及陇川的岳凤，与莽应龙会盟，拆掉朝廷金字红牌，举了反旗。万历五年之前，这几家配合东吁逐步侵夺云南门户外的土司地盘，将势力推进到了明国境附近。
莽应龙此次聚兵攻击孟养，也属无奈之举。去年他带兵浪进，被思个一劫了粮道，险些全军覆没。后来被岳凤带着两千精兵救出，否则一代雄主就要死在孟养。
东吁王朝虽然立了文法，但国内的郡县制并不成熟，还是以各大土司的会盟为主构建的国家主体。莽应龙在孟养的兵败，导致其威信的降低，加上连年穷兵黩武，国内已有不稳迹象，尤其是老挝和暹罗的新占之地，大小规模的起义此起彼伏。
因此，莽应龙必须将孟养干净利落的拿下，恢复他一国之主的威信。原时空的万历七年，他彻底攻下孟养，把思个一幽禁后活活饿死，从而稳固了政权。
然而在本时空，因为朱翊钧的乱入，发生了蝴蝶效应。莽应龙在云南巡抚檄文的刺激下，提前聚兵攻伐孟养，恰与刘显所率大军相遇于蛮莫。
双方互相发现后，莽应龙忙将智囊岳凤请来，并汇聚众酋首，商量如何对敌。
岳凤乃江西抚州人，跟父亲到陇川做生意，后定居陇川。起先为陇川土司多士宁的记室，多士宁性格孱弱，大权悉委之。岳凤则野心极大，于隆庆六年下毒杀害多士宁，并利用木邦罕拔于多士宁之间的矛盾，从罕拔处借兵五千，突袭陇川，将多士宁一家六百多口屠杀殆尽，占了陇川，被东吁王朝封为陇川头领。
因为岳凤做的干净利落，除莽应龙、罕拔等少数人知道之外，外人开始时并不知陇川政变详情。后又因当时缓慢的信息传递速度和云南巡抚的有意压制，导致朝廷方面一直不知道陇川换了主人。王凝事败被朱翊钧斩杀前，岳凤的罪恶才上达天听——由此可见王凝等辈虽万死不足赎其罪。
岳凤因为在汉地时读过书，加之本人也很聪明，投靠东吁后，成为了东吁王莽应龙最重要的幕僚。此际也带着陇川兵五千，跟着莽应龙攻击孟养。
莽应龙汇聚众将后，将斥候所侦查的明军规模说了，问众人大军行止。
罕拔为木邦土司，在滇西南之地，属于数一数二的势力。岳凤杀了多士宁之后，多次带着木邦罕拔、孟连土司刀参和莽应龙的长子莽应里，大寇腾冲、永昌、大理、蒙化、顺宁等地，赚的盆满钵满。
多年的胜利，让罕拔对明军的轻视已经深入骨髓。他听莽应龙问起，用缅语回道：“尼也非也聂咩（尊崇的陛下），汉人不足为惧！此前我带兵攻伐他们时，没有遇到过一个勇士。囊乌可以作证，孟淋寨吴继勋是我们遇到的最勇猛的汉人，被囊乌阵斩！而汉人朝廷又做了什么？他们是连仇都不敢报的的软蛋！”
罕拔所说的囊乌为岳凤长子，曾率兵攻击孟淋，时任楚雄卫指挥吴继勋战死。而“镇之以静”治滇的巡抚王凝并未兴兵报复，且因邓州土司阿钰与岳凤连襟，王凝竟在失土之后移书阿钰，试图招抚岳凤——若能成功，换了土司的陇川在王凝的奇葩脑回路里就仍在朝廷治下。
这吴继勋被囊乌斩杀的事儿，是岳凤部最大的战功，也是他能深受莽应龙和莽应里信任的主因。
此际听罕拔提起这件事，岳凤虽然挺高兴，却施礼对莽应龙道：
“吴继勋诚为汉人第一勇士！囊乌围寨一个月方破，吴继勋在没有援兵的情况下战到最后一人，最后被吾儿阵斩。孟淋寨兵不过数百，囊乌则将兵六千！汉人虽然孱弱，但明国大国也，也有敢战之兵将，此际大兵前出，为百年未有之局面，陛下不可轻忽。”
这话正正的说在莽应龙心里，嘉靖六年，孟养和木邦联兵，将阿瓦国攻灭——东吁王朝的创始人，阿瓦王子莽瑞体时年十一岁，父母被杀，仅与其妹得以身免。
莽应龙是莽瑞体乳母之子，两人是幼时的玩伴，莽应龙娶了莽瑞体的妹妹，逐步掌握大权。在成功窃取东吁后，莽应龙东征西讨，抢掠邻国的同时扩大东吁版图，凝聚了东吁人心。但昔日猛人此时已经年过花甲，去年攻打孟养失败后用兵越发保守谨慎，岳凤深知他的性子，建言正对他的心思。
莽应龙回想起他当年和莽瑞体跟着阿瓦国使者，去云南巡抚衙门哭诉，希望明廷支持阿瓦复国的记忆里，仅明廷的边陲云南一省，其富足和兵甲之威就足以覆灭木邦和孟养。
然而，如此富足的大国当时并未给阿瓦主持公道。在嘉靖八年，朝廷将蛮莫之地割出一部，分给孟养；又将蛮乃之地送给木邦，这才让两伙强盗让出阿瓦国的一部，莽瑞体得以复国。用弃土的方式平息各邦的领土争端——可见其地多么广袤富饶！
蛮莫、蛮乃在莽应龙看来，近乎膏腴之地，其间宝井多有，明廷竟弃之如敝履！
因为这些记忆，莽应龙尽管在这些年里不停试探朝廷的底线，但主力并未在云南本境作妖，其攻伐方向仍局限在明廷的羁縻之地，他的长子莽应里攻击滇南，事后莽应龙是捏了一把冷汗的。
此际与明军大部队的相遇，完全出乎莽应龙的预料。他去年攻击孟养的时候，还命令岳凤佯攻景东，以分散明军的注意力，但完全放了空炮——也幸亏自己留了一手，否则岳凤未必能把他救出来。但去年不管思个一死活的明廷，今年莫名其妙的出兵，莽应里完全想不透这是为什么？
难道是自己对巡抚使者的辱骂折损了皇帝的面子吗？莽应龙不由得这般想。那我可以道歉啊！他听着岳凤建议的同时，他心里第一反应竟是这般念头。
定了定神，莽应龙接过岳凤的话头道：“岳凤说的是。昔日麓川何其雄邦，被明廷打的灰飞烟灭。一百多年了！中国再次出兵，是把东吁视为昔日麓川了吗？”
这话说的软踏踏，其麾下众将听国主下了软蛋，个个面面相觑，不知道怎么接这话头。罕拔嘴角一撇，不屑之情溢于言表。
岳凤听了，躬身道：“陛下倒不必如此忧虑。吾观汉人朝廷，多年羁縻三宣六慰，不过是要个面子，让我们进贡方物。云南兵甲多年不发，兵将早无战心。此时强行出兵，应该是不忿国主折辱使者使然——何不遣使询问，顺便探探他们的虚实？”
罕拔听了，难忍怒气，喝骂道：“你这汉奴！还未见仗就先想着投降，真汉奴儿！”
岳凤听他辱骂，眼中寒光一闪，随即隐去了。他低头躬身对着莽应龙道：“若国主不能决断，不如召迭戈来问问，我听说他有同胞住在明国，可能知道些明国虚实。”
迭戈·冈萨雷斯·迪奥戈原名阿方索，葡萄牙人，跟随者葡萄牙海盗的脚步从印度进入了缅甸，接管了东吁王朝的葡萄牙雇佣兵。
莽瑞体时期，葡萄牙人早就占据了马六甲，并有组织的进入东南亚冒险。迭戈·苏亚雷斯·德梅洛就是缅甸东吁王朝的第一支葡萄牙佣兵的首领，屡立战功。后来因为勾引东吁大臣之妻，被当众处死。
因为前辈迭戈在缅甸有屡立战功，缅甸人对西方人脸盲，尽管阿方索反复纠正，但仍被社会性改名迭戈，后来他无奈认命了，彻底改名迭戈·冈萨雷斯·迪奥戈，反正母姓和父姓没丢，自己的名字在黄金和宝石面前并不重要。
被莽应龙喊来后，迭戈听说明军大举攻缅，现在两军已经相遇，吓得后背凉风直冒。
他赶紧躬身奏道：“陛下，我有同乡叫爱德华多的，住在明国妈阁，我八......嗯，七年前曾经在满剌加见过他，他说妈阁在广东省治下，并向我介绍了明国——明国实力非我们能当！我听他说，明军善用火器，水准和我们葡萄牙差不多。”
听他如此说，莽应龙倒吸一口凉气，麾下众将也都脸色苍白。葡萄牙雇佣兵尽管人数不过三百，但战力远超莽应龙麾下精锐，其火枪兵在莽应龙欺负暹罗等国时，都是攻坚主力。
若明军有葡萄牙兵一半战力，数万明军可不是莽应龙带领的土司联军能抵挡的。莽应龙刚要赞同岳凤遣使之议，罕拔在一旁又质疑道：“若明国真像你说的那般厉害，我们攻略云南的时候倒没见他杀败我们一次！”
莽应龙听罕拔说的有道理，又目视岳凤。岳凤躬身奏道：“明国极大，云南边陲之地也，焉能与禁军比较？不能简单以为云南兵不能打就断定他禁军不能打，明国京师距此地万里之遥，谁知道这批兵马中有没有禁军，而禁军战力又如何？”
东吁大国，早与明国绝使断贡多年，还真没有明廷禁军的情报。其余土司，虽然朝贡不绝，但最远的也只到过昆明，更不知明廷虚实如何，此时都提不出建议。莽应龙思前想后，终于下定决心道：“遣使看看虚实，又不是投降，有何不可？”
罕拔还要再说，莽应龙脸色肃然，横了他一眼。罕拔虽然不忿，却只能不语了。
既然采纳了岳凤的建议，莽应龙顺便问岳凤谁可出使。岳凤自忖长子囊乌早就缅化，和他一样刻画文身，早就看不出汉人模样，就建议囊乌汉话好且聪明伶俐，定然不辱使命。
。