倭王自称天皇，坐居飞鸟地区的大和国，这里是倭国的发源地，一千多年前慢慢的打败周围的大小国家，统治倭国全境本州、四国、九州，也就是后世除去北海道的日本。不过倭国的中央政府对地方的统治并不彻底，国内大小豪族林立，这些豪族统治的区域仿唐制，也称为州，被各个豪族所掌握，拥有极大的自由权，地位和中国历史上的那些诸侯国差不多，只不过实力一般都不强，无法与中央王朝相抗衡。
现在日本正处于战国时代。日本战国时代(1467-1585年或1615年)，一般指日本室町幕府后期到安土桃山时代的这段历史。最早出自甲斐国(今山梨县)大名武田信玄(1521年-1573年)所制《甲州法度之次第》第二十条，其开篇即写道天下战国之上。但酷爱天朝兵法的武田信玄实际上是把天朝的战国名称直接套用在日本，借此形容日本的政治格局。
应仁之乱后，日本各地大名纷纷崛起。16世纪中叶，地域武士中实力最强的织田信长崛起，永禄三年(1560年)，在桶狭间以两千人马击败今川义元四万大军，名声大振。尔后逐步统一尾张、近畿。天正十年(1582年)，本能寺之变爆发，信长身亡。织田重臣羽柴秀吉先后击败明智光秀及柴田胜家，确立了自己的继承人地位。此后经过四国征伐、九州征伐、小田原之战，逐步统一日本。后被天皇赐姓丰臣，并受封关白一职丰臣秀吉的时代被称为桃山时代。
庆长三年(1598年)，丰臣秀吉病逝后，丰臣家裂分为近江(西军)和尾张(东军)两派。身为丰臣政权五大老之一的德川家康于庆长五年(1600年)发动关原合战，打败西军。庆长八年(1603年)，德川幕府建立，1614、15年在两次大阪之阵中逐步消灭丰臣氏，战国时代结束。
飞鸟地区是个统称，若是细分起来，这里又可以分为五州，分别是山州、和州、河州、泉州、摄州，其中和州就是原来的大和国，也是倭国中央王朝的发源地，历代天皇的天皇宫都坐落在这里，整个州受天皇直接管辖，而和州西北方向的山州也是分封皇族的所在地，被天皇间接掌握。
而剩下三州之中的河州京都，则是足利氏的发源地，也是足利氏控制力最强的地方，后来又经过十五代室町幕府将军的经营，使得足利氏的势力慢慢的从河州伸了出来，将泉州、摄州也掌握在自己手中，倭国政治中心的五州中有三个被足利氏控制，这也是足利氏权倾天下的根本之一。
足利义澄在政变中被杀，足利义澄一死毛利元就马上拥立被足利义澄推翻的原室町幕府废将军足利义植为将军，占据京都、大阪、和歌山之地，与中央王朝相抗衡。
毛利元就带领足利氏和毛利氏的两万部队提前反叛，将日本各国守护、大名组织起来的四万大军杀的大败。不过天皇一系毕竟控制着倭国的大部分地区，而且国内的其它豪族也都不满室町幕府，所以之前保实力的豪族再也顾不得其它。在北条早云的带领下开始将手中的精锐集合起来，短时间就再次聚集了五万大军。然后开始围攻足利氏和毛利氏。
面对两倍于已的大敌，毛利元就虽然是战国第一智将，但对手北条早云也不是吃素的是战国第一名将也只得连连败退。最后丢掉了大阪和和歌山，只能死死的守着京都这一块地方，让天皇一系的各国联军再也无法寸进。而到了此时，各国联军也是伤亡惨重，不得不停下来休整一翻。
经过此次大战，室町幕府和天皇派都是元气大伤，暂时都没有灭掉对方的实力，所以一时间僵持下来，不过这倒是给了朱厚炜一个绝佳的机会。本来按照之前朱厚炜与知仁亲王的约定倭国割地赔款，以此来换取朱厚炜的支持，而且在此期间，朱厚炜不能再进攻倭国，不过做为一个后世人，在朱厚炜眼里，所谓的合约本来就是用来撕毁的，所以他若是做出撕毁合约，接着进攻倭国的举动。丝毫不会有什么心理压力。
不过杨慎却出言阻止朱厚炜的这一举动，毕竟在他看来，上位者一定要保持自己的形象。哪怕是撕毁合约也不能做的如此明显，杨慎还给朱厚炜想出一个绝妙的主意那就是将那个大内义兴利用起来，利用大内氏忠于天皇并给皇室献金的旗号开始向飞鸟地区发动攻击。另外俘虏的织田信长的四万大军在完全投靠朱厚炜后成为日本伪军帮助北条早云打击毛利元就。
当年的大内氏虽然权倾倭国，但早已经退出了朝廷权力机构。大内氏原来还是具有相当实力的周防国守护大名管代领，大内氏是日本一个武家氏族，在守护大名时代，拥有周防国领地，家纹是大内菱。大内氏是少数并非由源平藤橘演化的大名，他们自称祖先为百济国圣明王第3太子琳圣太子，琳圣太子到了周防国的多多良滨后，改姓多多良。
此外大内氏支流山口氏是大内义弘次男大内义盛的后代，在江户时代是牛久藩主。
全盛时期领有周防、长门、丰前、筑前、石见、安芸、以及山城七国守护职，并出任管领代，执掌幕政。
现在由于毛利氏崛起，大内氏的实力大打折扣，手中只有石见、长门几处地方，士卒甚至还不到两千人。以这种实力自然无力救援飞鸟地区，不过只要有朱厚炜的支持，那一切都不一样了。
首先，朱厚炜将对马岛上一万多朝鲜军队全都调上来，编到大内义兴的部队之中，这些朝鲜军队做为大内义兴名义上的嫡系部队，除了这些之外，征日特别队以及草原骑兵也做为客军，被大内义兴‘雇佣’，帮着对方打仗。
一切准备完毕后，大内义兴立刻打着清君侧的名义，从津山城出发，由严世藩为统帅带领明军为后援，大内义兴带着自己的部队和织田信长的伪军为先锋。一路上攻城拔寨，很快就打到了室町幕府控制的的京都区域。
大内义兴虽然是受朱厚炜控制的傀儡，但却也有一定的自由性，比如朱厚炜允许他招募军队，而且在军事上也有织田信长为他出谋划策。而大内义兴也的确是个人材，很快就召集起来一支两万人的杂牌军，虽然战斗力不强，但却总算是有了自己的一点声势。
打着大内氏名义的大军在打到京都地区后，挡在他们面前的分别是足利氏和毛利氏控制的军队。对于这两个仇人，大内义兴自然希望全都灭了才好，不过出于某种考虑，朱厚炜却命大内义兴先攻击足利氏一系。
这主要是有一主一次两个原因，其中次要原因是当初朱厚炜和中知仁亲王有过约定，虽然现在他打着清君侧的名义，但谁都知道是怎么回事，所以干脆先把足利氏灭掉算了。而主要原因则是因为室町幕府毕竟是倭国真正的统治者，留下他们的话，可能会有什么不可预知的变化，而毛利氏是原来附属于大内氏的小氏族，虽然同足利氏搭上关系但足利义澄从来就没有对毛利元就放松警惕。只要消灭了室町幕府毛利氏再也没有翻身的机会，所以根本不足为虑。
对于朱厚炜，不，确切的说是大内氏大军的攻击，室町幕府和毛利元就虽然拼命抵挡，但奈何手中的军队对付北条早云的联军还行，可是对上朱厚炜带来的军队时，却只有挨打的份，而且以往在他们看来坚固无比的城池在明军火炮的攻击下，却根本不堪一击，没有任何人可以阻挡明军前进的脚步。
1512年（弘治二十五年）12月月21日，大内义兴引着大批的明军杀入京都室町幕府，足利义植自焚而死，毛利元就的安艺也被攻陷，毛利元就嫡子毛利隆元带着毛利氏投降，可是毛利氏是背叛大内氏的，所以被大内义兴暗中屠尽。
不过就在严世藩带着大军灭掉室町幕府的过程中，还派出一支部队逼近飞鸟地区，一直困守飞鸟的知仁亲王和北条早云，让觉镇女天皇直接派使者与朱厚炜接触，表达了自己愿意投降的意愿，而且为此他们愿意付出任何代价，只求能够能够保住天皇之位！
石见城朱厚炜的书房内，杨慎和杨宇轩都在，只见朱厚炜抬起头对两人说道：“日本天皇一系愿意投降，而且没有任何的条件，也就是无条件投降，你们觉得该如何处置？”
听到朱厚炜的问话，杨慎却是笑呵呵的道：“殿下，想必你心中早已经有了定计，就不用再让微臣说一遍了吧！”
听到杨慎的话，朱厚炜和杨宇轩对视一眼，也是失笑道：“升奄果然了解本王，倭国的大局已定，接下来就是要考虑该如何统治这里的问题了，不过相比朝鲜，倭国这里孤悬海外，而且与满剌加不同的是，这里的倭人众多，民族单一管理起来实在有些麻烦，所以我觉得在初期时，可以保留利用倭国天皇万年一世在倭人中的地位，帮着我们一起管理，不过若只有一个天皇的话，我又不太放心，而各地守护、大名是可以利用起来。”
听到朱厚炜的话，杨慎立刻开口赞道：“殿下所虑极是，我们虽然征服了倭国的政治中心地区，室町幕府也已经灭绝，但是本州岛中部和北部、九州地区却还在各大豪族的掌握之中，再加上四国和虾夷二岛，想要完全平定的话，估计也要付出极大的伤亡，倒不如以倭治倭，扶植大内氏和伊势氏，让他们替我们先将倭国平定下来，保证倭王一族的地位，不过在这其中却一定要抓住几点！”
听到杨慎的最后一句，朱厚炜立刻正色道：“升奄请讲！”
只见杨慎抚着胡须说道：“殿下，我们虽然可以扶持倭王、大内氏和伊势氏，但对倭国也不是撒手不管，一定要派驻官员进来，将倭国的财政军队全部掌握在手中。第二是禁止倭国制造武器，所需要的武器全都要向我们购买，若是没钱的话，可以用人来抵债，毕竟咱们的各个方面都缺少人。第三是在倭国全面推行汉化，而且必须强制执行，若是有人敢闹事，立刻派大内氏和伊势氏带人镇压，这件事朝鲜那里也要开始推行。”
说到这里之时，杨慎的脸上忽然露出一丝阴险的笑容道：“最后一点则是不断神话倭王一世是神圣不可侵犯的，答应知仁亲王保留日本天皇。使得他们知道除了依靠我们外，再无其它的选择，如此才能让殿下对他们有着强大的控制力，也能让他们更加忠心的办事！”
听到杨慎提出的这四点，朱厚炜是连连点头，特别是最后一点，更是让他十分满意，而旁边的杨宇轩虽然一直没有说话，不过听到杨慎提到这几点后，看向对方的目光中也带上一丝敬佩之色，同时心中暗道：平时看这位首辅公子吊二郎当的模样，没想到却也是一肚子坏水，如此道貌岸然之辈，果然不愧是大明三大才子之首！
。